短期建议重点关注业务增长可期的快递板块,一是疫情催生购物需求由线下向线上转移,目前随着疫情防控情况好转,电商增速超预期,带动头部快递公司业绩修复,预计快递市场仍具较大的增长空间。二是快递公司相继发布调价通知,行业竞争加剧,有望带动市场份额向头部企业集中。建议关注具有成本优势和网点管控能力较强的韵达股份和业务量持续增长的快递龙头顺丰控股。
风险提示:
宏观经济不及预期;行业政策大幅调整;疫情蔓延超预期;汇率大幅波动。
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