通信行业周观点:“放管服”改革深化,促进提高通信企业经营效率

“放管服”改革深化,促进信息通信业健康发展:工信部近日发布《关于深化信息通信领域“放管服”改革的通告》,通告从减少申请材料、深化“不见面审批”、推行并行审批、推进行政审批便民化、加强涉企检查、深化“证照分离”等六个方面提出举措。通告的发布是在新基建时期下对通信行业的再支持,在申请、审批、检查等环节上的简化有助于加快行业建设速率,降低企业制度性交易成本、优化营商环境,可助力企业复工复产、增强企业信心,促进通信业持续健康发展。

华为、中兴等中标移动服务器采购项目,国内企业竞争力加强:中国移动2020年PC服务器集中采购项目已完成,中兴、华为、新华三、中科可控、烽火分别中标27亿、25.6亿、18.7亿、4.8亿和3.6亿。这反映了两个趋势:一是随着国产通信产业链的崛起,以华为、中兴为代表的国内企业竞争力愈渐显著,有能力生产较高质量通信设备;二是美国限制措施已激发我国国产替代决心。我国已基本具备独立发展5G的实力,在完善的内部产业链支持下,建设效率将提升。

腾讯拟投入5000亿布局新基建,加速产业数字化升级:5月26日,腾讯宣布未来5年将投入5000亿用于新基建布局,包括云计算、人工智能、区块链、服务器、大型数据中心等。阿里、腾讯等互联网龙头对新基建的支持有利于加快实现数字经济供给侧与需求侧更紧密地对接,为产业互联网的发展提供强有力的保障,实现经济高质量发展,产业的数字化升级得以加速。

投资建议:光通信领域推荐持续关注中际旭创、光迅科技;通讯设备领域推荐国内设备龙头中兴通讯、星网锐捷;所有主营业务均为5G建设核心料号的铭普光磁;国内测试领域综合服务龙头东方中科;光纤光缆行业龙头长飞光纤;运营商增长潜力股中国联通。

风险因素:5G渗透速度不达预期、全球经济环境恶化超过预期。

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