计算机行业:“大数据”的三个政策红利和四个产业维度

政策破解几大关键障碍,大数据产业迎来三大红利:推进政府数据开放共享、提升社会数据资源价值、加强数据资源整合和安全保护

人类进入DT时代,大数据是基础生产资料,为管理、决策、生产、营销等环节赋能。我国大数据发展中存在包括数据信息孤岛、数据隐私和安全问题、数据技术水平不高、数据不均匀、数据平台监管不足等关键障碍和挑战。《意见》出台,提出加快培育数据要素市场,主要在三个方面:推进政府数据开放共享、提升社会数据资源价值、加强数据资源整合和安全保护。

政府数据开放共享将带动其他各行各业数据连接共享,看好未来数据驱动下的万物互联、智能制造、工业互联网等数字经济大时代

从数据量来看,最多的几个行业包括政府、电信、互联网、金融等。上海、北京、深圳等地政府部门的数据开放走在全国前列。我们认为,政府数据开放共享不仅对提升政府部门间和地区间消除信息孤岛、提升行政效率,同时可以带动社会各行各业数字化数据共享开放,驱动整个社会生产的数字化转型。看好未来数据驱动下的万物互联、智能制造、工业互联网等数字经济大时代。根据赛迪顾问的数据:预计2019-2021年中国大数据市场规模将保持30%以上增速,到2021年达到4920.3亿元;大数据与实体经济加速融合,将持续推动大数据在金融、电信、工业和健康医疗等领域的融合应用。

产业结构四大维度,看好大数据产业四大领域:数据存储、数据挖掘、数据应用、数据安全

我们对B端大数据未来产业趋势的两个预测判断:(1)B端的行业大数据涉及各行各业,需求不同、且涉及数据的法律归属问题,不同于C端互联网赢者通吃的规律,许多传统行业转型企业和创业企业都有机会。(2)云+大数据+人工智能三者结合是必然趋势,结合度进一步增强和加深。大数据存储带来IDC等底层基础设施需求的增加;数据挖掘主要是涉及算法和软件;数据应用和数据安全催生诸多软件和服务。据赛迪顾问数据,在大数据软件领域,预计到2021年市场规模将达1731.9亿元,2019-2021年复合增长率为27.6%。大数据服务市场规模,到2021年将达3188.3亿元,2019-2021年复合增长率达33.8%。大数据安全,行业目前还处于初期阶段,规模较小,我们看好大数据安全细分行业的未来高成长。

投资建议

《意见》出台带来给大数据行业带来三大政策红利,我们看好大数据产业四大领域:数据存储、数据挖掘、数据应用、数据安全未来中长期发展大机遇。重点推荐美亚柏科、南洋股份、拓尔思、上海钢联、东方国信、宝信软件、易华录等公司。

风险提示:政策落地进展不及预期;行业竞争加剧。