2020年第16周股市资金跟踪:资金净流出121亿元,两融余额下降

上周市场表现震荡,交易情绪不高,成交额小幅下降。上周A股日均换手率1.06%(前值1.11%),日均成交量562亿股(前值589亿股),日均成交额6104亿元(前值6335亿元)。两融方面,两融交易占比8.77%(前值8.98%)。融资融券余额收于10430.53亿元(前值10602.82亿元),融资买入额日均值531.81亿元(前值548.20亿元),融券卖出额日均值20.34亿元(前值20.42亿元)。分板块看,主板日均主动净卖出4.27亿元(前值净卖出158.41亿元);中小板日均主动净卖出7.99亿元(前值净卖出104.77亿元);创业板日均主动净卖出0.29亿元(前值净卖出77.04亿元)。股指期货持仓量方面,上证50环比上升1.11%(前值降14.59%),沪深300环比上升2.97%(前值降7.66%),中证500环比下降1.39%(前值升0.56%)。本周全市场解禁237.91亿元。

上周市场资金净流出出121亿元(前值净流入90亿元)。两融余额下降幅度扩大,其余资金流入、流出规模变动有限,观望情绪延续,流入方面:两融余额下降172.29亿元(前值上升20.57亿元);公募基金行新发行103.56亿值元(前值155.02亿元);入陆股通周度净买入49.75亿元入(前值净买入24.16亿元),从十大活跃个股所属行业看,北上资金净买入前三的行业是电子(6.58亿元)、非银行金融(3.75亿元)、房地产(1.58亿元)。流出方面:IPO融资33.11亿元(前值31.53)亿元);;重要股东二级市场净减持15.03亿元(前值净减持8.65)亿元),净减持规模前三的行业是农林牧渔(3.22亿元)、房地产(2.05亿元)、电力设备及新能源(1.76亿元)。

上周主要ETF净流入入3.49亿元(前值净流出出32.49。亿元)。50/300/500/创业板ETF分别净赎回2.68亿份、净买入1.99亿份、净买入2.32亿份、净赎回5.16亿份;对应资金净流出7.49亿元、净流入7.80亿元、净流入13.27亿元、净流出10.09亿元。

上周上市公司披露拟减持计划规模上升。新增上市公司披露股东拟减持计划54家,拟减持规模合计约102.47亿元(前值93.34亿元),公告拟减持股份数占流通股比例前三的股票分别是中简科技(89.98%)、路畅科技(15.37%)、安利股份(11.44%)。

宏观流动性维持宽松。上周央行未进行公开市场操作(前值净投放50亿元),DR007、R007-DR007环比上升,分别收于1.91%(前值1.55%)、0.02%(前值0.01%)。国债利率方面,1年期国债收益率收于1.15%(前值1.13%)、5年期国债收益率收于1.79%(前值1.84%)、10年期国债收益率收于2.54%(前值2.51%)。

风险提示:1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。