计算机行业：全球疫情发酵影响海外科技，新基建拉动国内科技内需

海外疫情升级,把握国产化软硬件内需 。近日,新冠疫情在全球范围内持续蔓延,对海外科技公司研发推进和商务造成一定影响。国内科技产业链较完整,5G、云计算、信息安全等新需求将提升国内科技需求,国产软硬件产品从能用向好用、管用发展,为国产化进程带来了新变量。

中央政策加码科技新基建建设。 。3月 4日中央政治局常务委员会议强调加快 5G 网络、大数据中心、工业互联网和人工智能等新型基础设施建设进度。同时提及复工复产与扩大内需结合,注重调动民间投资积极性。同时 5G 基站建设、特高压、城际高铁和城市轨交,新能源充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网是新基建核心内容。

5G 建设加速 建设加速 开启,利好网络设备商、 网络设备商、IDC、服务器、网络可视化及工业互联网 、服务器、网络可视化及工业互联网。 。2020年中移动数据中心交换机(新建)集采加速,5G 基站的大规模招标加速启动,IDC、通用服务器有望加速应用到边缘计算应用,网络流量的爆发,带来信息安全和流量分析等增量需求,网络可视化产品市场空间有望进一步打开,5G 发展为工业互联网的推进持续赋能,随着5G 技术带来的低延时时代,工业互联网、自动化和工业软件定义有了好的发展基础。

: 投资评级: 看好。国内软硬件产业链完整推进国产化进程,IDC、服务器、网络可视化、工业互联网受益于 5G。

风险因素: 1.全球疫情发酵影响经济体经济下滑,国际贸易环境进一步紧张。2. 国产化政策支持的变化。3.5G 推进不及预期。