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光模块深度报告之二：国内光模块企业快速崛起，龙头企业兼具业绩及估值优势

来源：东吴证券

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作者：侯宾 2020-01-09 00:00:00

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产业政策持续收紧,行业竞争加剧的风险加大;

数据中心建设不及预期,400G出货不及预期;

运营商收入端持续承压,被迫削减建网规模或者向上游压价,通信设备商以及光器件厂商面临订单不足以及产品单价下滑,导致受影响的公司营收增长放缓,毛利率下滑;

5G标准化和产品研发进度不及预期,通信设备商无法在2018年底向电信运营商提供可供实验的5G产品,影响运营商部署5G的时间节点,商用部署时间推迟,上游企业继续承压;

流量需求不及预期,杀手级高流量应用迟迟不能问世,数据流量增速下滑,网络运营商收入增长乏力,扩容网络意愿不足,导致上游企业面临订单不足。

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