事项:2019年1月10-12日,中国电动汽车百人会论坛(2020)在北京钓鱼台国宾馆正式召开(以下简称“百人会”),坛围绕“把握形势聚焦转型引领创新”主题,邀请政府有关部门和汽车、能源、交通、城市、通讯等多行业领先机构的优秀代表,就行业、企业、政策的转型与创新展开深度研讨。会上释放了新能源补贴退坡或趋缓、电池技术革新(比亚迪刀片电池3月量产)、智能网联汽车、氢能和燃料电池产业持续推进等多项积极信号。 国信新能源汽车产业链团队观点:2020年是《节能与新能源汽车产业发展规划2012-2020》收官之年,也是《2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策》的完结之年,我国近十年来推广新能源汽车的成果将在本年进行一次重要验证和收成。而开局政策基调对本年新能源汽车的表现至关重要,2019年7月起受车市不景气、补贴退坡等影响,我国新能源汽车产销出现持续下滑,而本次百人会上释放的补贴退坡或趋缓、技术革新下电池成本有望进一步下降等信号有望对2020年新能源汽车产业链带来积极影响,叠加近期特斯拉国产化事件不断催化,2020年我国有望实现从政策驱动向市场驱动转变的开局之年,产业链面临重大发展机遇。
重点推荐:1)上游(电新覆盖),华友钴业、寒锐钴业、道氏技术;2)中游:宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、三花智控(汽车覆盖)、璞泰来、新宙邦;3)下游(汽车覆盖)比亚迪、宇通客车,同时持续推荐特斯拉产业链。