国信电子行业观点: 随着进入 2019年年报及 2020年 1季报披露期,短期核心关注业绩较好,估值相对合理的龙头公司。 中期核心关注 2020年整体趋势向上的细分领域,例如 iPhone 手机产业链、 Airpods 为代表的可穿戴设备产业链、三星 产业链等。 继续推荐受益创新及 5G 升级的消费电子龙头: 立讯精密、歌尔股份、信维通信、鹏鼎控股、 蓝思科技、 顺络电子等。半导体国产化领域推荐: 兆易创新、汇顶科技、卓胜微、圣邦股份等公司。 5G 基站侧推荐: 生益科 技、深南电路等公司。 面板行业关注价格提升带来龙头公司的业绩弹性,重点推荐京东方 A、 TCL 集团等。评论:
2019年电子行业整体行情回顾2019年电子行业指数整体呈三个阶段走势。第一阶段为 2019年 1月-5月龙头公司超跌反弹,行业板块跟随整体大盘上涨,第二阶段为 2019年 6月初-9月底华为贸易战之后,业绩较好的公司随着半年报和三季报股价开始逐步上涨, 此阶段主要为业绩驱动行情上涨。第三阶段为 2019年 10月初-12月底, LED、面板、半导体封测等周期属性细分板块预期景气周期反转,推动股价上涨,从而带动行业指数上涨。
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