2019年是5G商用元年,随着产业周期的更替,新的产业机会萌生,2020年,我们以5G产业为主线,看好如下5大领域:
1)广电5G:广电全国一网时代来临,广电混改持续推进,全面升级的智慧广电网,将在5G时代扮演重要角色,看好具有市场化竞争力的龙头;
2)超高清:随着国际超高清行动计划的推进,视频行业从设备、系统、制作、传输等各个环节将迎来机遇,看好视频行业的国产化;
3)大屏生态:网络、交互和内容全面升级,大屏入口价值提升,大屏行业爆发在即,看好大屏龙头;
4)实景娱乐:以VR/AR为代表的全新体验模式,将会重塑娱乐产业;
5)云游戏:谷歌云游戏服务平台上线,云游戏从探索到落地应用,标志着游戏云时代的到来,看好优质游戏研发公司。
受益标的:华数传媒、当虹科技、芒果超媒、完美世界等。
风险提示:5G产业商用进程不及预期;内容产业监管风险。
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