高盛发表研究报告,称长和(84.1,0.30,0.36%)(00001)以24.5亿欧元购买WindTre余下权益,交易作价相当于2017财年市盈率5倍及企业价值相对EBITDA约6.6倍,若不计及税务影响,则相当于企业价值相对EBITDA约6.3倍,欧洲电信同业则约5至6倍。
该行预测,交易可即时提升长和现金流及盈利,以2017财年备考基准计,可提升其EBITDA及盈利分别10%及11%,相当于100亿港元及37亿港元,或每股盈利增加1港元。该行称,由于长和派息主要受盈利及现金流带动,因此认为上述交易意味公司未来有机会提升派息。该行给予长和“买入”评级,并列入“确信买入”名单,目标价128元。
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