计算机行业:优选标的,逐渐中期布局

行业观点:上周计算机指数上涨1.91%,创业板指数下跌0.87%。上周在海外区块链大热的带动下,板块内区块链相关标的涨幅领先。我们长期看好区块链的技术趋势,在某些领域的区块链应用有明显的技术优势。但是行业里良莠不齐,一些ICO 有非法集资之嫌,政策面变化对此主题的情绪影响是重要风险。板块迎来业绩预披露阶段,建议回避业绩可能不达预期的短期主题标的。对于业绩确定性高的可以逐渐开始中期布局。

2017年新零售兴起,2018年有望在一些领域加快落地,比如无人零售等。无人零售并不仅仅是狭义的无人便利店,相关技术方案正在变得多样化和更加成熟。未来快消品公司有望直接参与铺设无人零售渠道,拉动无人零售设备的增长,重点推荐新北洋(估值较低,无人零售硬件设备2018年有望贡献可观收入)。

本周其他推荐:

(1)2018年人工智能在医疗领域的落地将会加速,Deepmind 等行业标杆公司有望有相关产品发布。重点推荐万东医疗(医疗影像辅助诊断系统是AI 三年行动计划文件提出8大要突破领域之一,万东医疗是医疗影像AI 龙头)。

(2)低估值增长匹配的角度标的:推荐新北洋、东方网力,建议关注汉得信息、美亚柏科等。

(3)细分行业龙头标的:推荐用友网络、东软集团、泛微网络等。