华凯创意拟15亿元收购易佰网络90%股权

上证报中国证券网讯 华凯创意9月16日晚间披露重组交易草案：公司拟以发行股份、可转债及支付现金相结合方式购买易佰网络90%股权，本次交易作价15.12亿元。同时，公司拟向特定投资者发行股份、可转债募集配套资金不超过3亿元，用于支付本次交易的现金对价和相关费用。

据草案，公司拟以股份、现金及可转债支付的比例分别为81.03%、17.71%和1.26%，对应支付的交易价格分别为12.25亿元、2.68亿元和1900万元。其中，发行股份购买资产的发行对象为全体交易对方，包括南平芒励多等9名标的公司股东；发行可转债购买资产的发行对象为南平芒励多；股份发行价格及可转债初始转股价格均为9.8元/股。

本次交易前后，华凯创意实控人均为周新华，且其持续担任上市公司董事长兼总经理；交易完成后，在不考虑募集配套资金的情况下，周新华实际可支配的上市公司股份表决权超过30%。并且，交易各方均已作出相关承诺，保证上市公司控制权的稳定。本次交易不会导致上市公司实控人发生变更，不构成重组上市。

业绩承诺方承诺，标的公司2019年、2020年、2021年实现扣非后归母净利润分别不低于1.41亿元、1.7亿元和2.04亿元，业绩承诺总额达5.15亿元。

易佰网络是一家依托中国优质供应链资源、以市场需求为导向的跨境出口零售电商企业，主要通过亚马逊、ebay等第三方电商平台向国外终端消费者销售多种品类商品，销售网络覆盖欧洲、北美洲、大洋洲、亚洲等多个地区。近年来易佰网络的成长受到第三方平台的高度认可，先后获得ebay2017年度飞跃进步奖、2018年度销售季军，逐步树立了在跨境出口电商行业的口碑和地位。

华凯创意表示，上市公司与易佰网络的整合优化将会打造新的利润增长点，有助于增强上市公司的盈利能力和综合竞争力，给投资者带来持续稳定的回报。（刘涛）