核心观点北上资金结束连续两月净流出态势,本月实现净流入。截至 6月 26日,陆股通本月累计净流出 387.64亿元,其中沪股通本月累计净流入 253.48亿元,深股通本月累计净流出 134.16亿元。海外市场宽松预期以及人民币汇率趋向于稳定,是近期北上资金持续流入 A 股的重要推动因素。在板块分布上,三个板块陆股通持股市值较上月有所回升,其中创业板上升幅度最大。行业集中度方面,头部筹码集中趋势仍在继续,但对消费板块内部的布局呈现分散态势,加仓饮料制造,减仓白色家电。同时加大了对建筑装饰、非银、计算机等行业的布局,防御板块也有所减仓。
北上资金结束连续两月净流出态势,本月实现净流入。
截至 6月 26日,陆股通本月累计净流出 387.64亿元,其中沪股通本月累计净流入 253.48亿元,深股通本月累计净流出 134.16亿元。海外市场宽松预期以及人民币汇率趋向于稳定,是近期北上资金持续流入 A 股的重要推动因素。
陆股通持股市值各板块环比均有所回升,创业板上升幅度最大。
主板持股市值为 8560.02亿元,环比上升 8.9%。中小企业板持股市值为1200.44亿元,环比上升 6.3%,增幅最小。创业板持股市值 473.79亿元,环比上升 14.3%,增幅最大。从持仓占比看,主板占比与上期持平,中小企业版占比下降 0.3%,创业板占比上升 0.2%。
持股市值:大消费布局出现分歧,加仓饮料制造,减仓白色家电。
从一级行业持股市值看,排名前三的建筑装饰、计算机和综合行业的股市值环比增幅分别为 20.5%、20.3%和 19.9%。上中游产业持股市值上升幅度垫底,其中的电子、化工、钢铁和轻工制造增幅分别为 4.4%、4.2%、2.7%和 2.1%。
从二级行业持股市值看,市值环比增幅最大的前 5个行业是黄金Ⅱ、其他采掘Ⅱ、造纸Ⅱ、航运Ⅱ和汽车服务Ⅱ,环比增幅分别为 93.98%、 79.19%、 49.48%、43.57%、43.15%。而纺织制造行业下降 18.65%,电机Ⅱ行业下降 28.75%,降幅最大。
持仓占比:食品饮料仍为主线,但整体的布局更加分散化。
食品饮料行业最受青睐,持仓占比变化上升 0.4% ,其次是非银金融、计算机和建筑装饰行业,占比分别上升 0.3%、0.1%和 0.1%。家电持仓占比下降幅度最大,为 0.4%。其次,外资对上个月布局的防御类板块和电子行业开始小幅减仓。二级行业中,持股市值占比增幅最大的前 5个行业分别为饮料制造、保险Ⅱ、计算机应用、医疗服务Ⅱ和黄金Ⅱ,相对增幅分别为 0.34%、0.23%、0.15%、0.15%、和 0.09%。白色家电持仓占比下降幅度最大,为 0.35%。
个股方面,前 20大重仓股普遍加仓,前五大重仓股排名稳定本月前 20大重仓股排名整体稳定,排名靠前的贵州茅台、中国平安、美的集团、恒瑞医药、格力电器名次未变。6月以来,工商银行净买入额最高,净买入 88.9亿元,中国银行净卖出额最高,净卖出 10.8亿元。
风险提示经济增速下行,行业景气度下降,历史经验不代表未来
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