东海证券策略日报

投资要点:

A股市场:大盘昨日小幅收红,量能资金流仍不充分。震荡中15分钟线走弱,今日若30分钟线也走弱的话,短线或有震荡整理。

中央全面深化改革委员会第八次会议指出,统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,发挥国家发展规划的战略导向作用,健全财政、货币、就业、产业、区域等经济政策协调机制,保持经济运行在合理区间。会议强调,一些重大试点任务,要抓紧时间,倒排工期,早出成果。

国务院常务会议:进一步促进社区养老和家政服务业加快发展,放宽准入,引导社会力量广泛参与社区养老服务,鼓励本科和职业院校开设家政服务专业,开展“家政培训提升行动”;加大对养老、托幼、家政等社区家庭服务业的税费政策优惠,从今年6月1日起至2025年底,对提供社区养老、托育、家政相关服务的收入免征增值税,并减按90%计入所得税应纳税所得额,研究完善增值税加计抵减政策,进一步支持生活服务业发展。

国务院办公厅转发《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》。意见提出,对于全民所有自然资源,特许经营权,农村集体产权等资产股权,排污权、碳排放权、用能权等环境权,要健全出让或转让规则,引入招标投标、拍卖等竞争性方式,完善交易制度和价格形成机制,促进公共资源公平交易、高效利用。有条件的地方可开展医疗药品、器械及耗材集中采购。

商务部:下一步还将开展智能制造、生物医药、数字经济及装备制造等方面的产业研究;积极支持国家级经开区集聚、集约、集群发展先进制造业,会同有关部门共同实施先进制造业集群培育行动。经济数据融资融券余额环比减少。

5月28日,A股融资余额9187.76亿元,环比减少21.24亿元;融资融券余额9266.00亿元,环比减少20.00亿元。融资余额减融券余额9109.52亿元,环比减少22.38亿元。

陆股通净流出、港股通净流入。

5月29日,陆股通当日净买入成交-32.51亿元,其中买入成交163.14亿元,卖出成交195.65亿元,累计净买入成交6968.37亿元。港股通当日净买入成交29.74亿港元,其中买入成交55.07亿港元,卖出成交25.33亿港元,累计净买入成交8508.79亿港元。

Shibor利率下跌。5月29日,上海银行间同业拆放利率SHIBOR隔夜利率为2.4910%,下跌26.90BP,SHIBOR一周为2.7850%,下跌3.80BP。银行间质押式回购加权利率隔夜为2.5102%,下跌39.67BP,一周为3.0472%,下跌57.78BP。中债国债到期收益率10年期为3.3500%,上涨3.75BP。

美国三大股、欧洲股市均收跌。5月29日,道琼斯工业平均指数报收25347.77点,下跌0.93%;标普500指数报收2802.39点,下跌0.84%;纳斯达克指数报收7607.35点,下跌0.39%。欧洲股市,法国CAC指数报收5312.69点,下跌0.44%;德国DAX指数报收12027.05点,下跌0.37%;英国富时100指数报收7268.95点,下跌0.12%。亚太市场方面,日经指数报收21211.10点,上涨0.13%;恒生指数报收27288.09点,下跌0.24%。

美元持平,人民币即期汇率升值。

5月29日,美元指数持平97.9726。欧元兑美元下跌0.00%,至1.1160。美元兑日元下跌0.00%,至109.3700。英镑兑美元下跌0.01%,至1.2652。人民币兑美元即期汇率报收6.9100,升值0.04%。离岸人民币兑美元即期汇率报收6.9215,升值0.00%。人民币兑美元中间价报收6.8988,贬值0.02%。

黄金上涨,原油上涨,伦铜上涨。

5月29日,COMEX黄金期货上涨0.45%,报收1289.90美元/盎司。WTI原油期货上涨0.30%,报收59.24美元/桶。布伦特原油期货上涨0.01%,报收68.70美元/桶。COMEX铜期货上涨0.69%,报收2.7150美元/磅。LME铜3个月期货下跌0.08%,报收5962美元/吨。