周策略建议
联通百亿订单落地,春节期间流量消费同比增长130%。2月13日,联通百亿订单,从设备商中标的情况看,华为、中兴的份额领先,呈现强者恒强的局面,我们认为这将成为行业未来的一个重要趋势。同时,工信部公布了春节期间流量消费同比增长130%,流量需求增长呈现指数化趋势。我们认为随着流量需求的激增和未来5G的大规模投资建设,通信板块景气度有望持续提升,建议关注烽火通信(600498.SH)、中兴通讯(000063.SZ)、光迅科技(002281.SZ)等。同时,我们看到市场风险偏好迅速提升,超跌的科技白马有强烈的补涨动力,短期建议关注前期超跌的通信白马。
风险提示
5G进程不及预期;运营商招标不及预期。
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