总体来讲,调控第二波要求巩固第一波的政策,加大第一波政策的执行力度,并且强调推进房产税改革、对首套房一律执行首付30%及以上的信贷政策。我们认为这些政策将使房地产市场短期成交量迅速下降,回暖无法持续,量缩的同时价格有所下降。同时政府的最重要王牌--房产税还没有推出,房产税阴影始终笼罩。因为第二波政策将导致量缩价跌,同时房产税预期始终存在,所以房地产行业近期的股价难有上佳表现,因此我们给予房地产行业中性评级,但对房价长期上涨仍然保持乐观。
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