1、归属于母公司利润同比下滑30.46%,主要原因是结算项目毛利率的下滑。公司上半年销售收入同比增长21.47%,毛利率27.72%,毛利率下滑了7.87%。
2、现金充裕、负债合理。目前公司账面资金25.10 亿元,资产负债率65.94%,扣除预收占款资产负债率40.40%,资金链较为安全。
3、 预售资金充裕,10 年业绩基本锁定。公司半年报显示预售金额,123.22 亿元,基本锁定了10 年的营收,10 年业绩确定性较大。
3、土地储备规模合理,属于业绩稳定增长的企业。公司储备土地规模约180 万平方。
4、 给予“推荐”的投资评级。预计10/11 年EPS0.45/0.50 元,RNAV6.90 元折价21%,给予推荐的投资评级。
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