大公司组中能够做到攻守兼备的公司较多。
中小公司组中有少数公司可能也具备这一特点。
供给增速持续放缓,对供大于求状况的缓解有利。大公司组供给增速放缓程度较小,更值得关注。
今明年多数公司的结算业绩增长前景尚难预料,少数公司2012年业绩增长已基本锁定,主要是龙头公司和少数二线公司。
参考安信证券宏观组观点,未来一段时间市场利率可能下行。我们认为这对购房需求和地产板块影响正面。
维持板块“领先大市-A”评级。建议选择具有攻守兼备特点的公司,应符合三条标准。推荐万科、保利地产、招商地产、金地集团、荣盛发展、北京城建。
风险提示:宏观政策放松低于预期,或经济快速回升,市场利率下行趋势终止。
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