观点:国土资源部7月19日就国土部、住建部联合下发《关于进一步严格房地产用地管理巩固房地产市场调控成果的紧急通知》,要求坚持房地产市场调控不放松,密切配合做好各项工作,不断巩固调控成果,坚决防止房价反弹。我们认为近期政府会强调房地产限调控政策不会放松,因经济状况也不会有新的政策出台,但会在加强监督上下功夫。此通知可以认为是加强对地方政府监督的措施之一。我们认为监督力度的加大有利于降低市场的波动,市场不确定性因素的降低有利于市场对房地产股的信心。房地产股进一步的下跌动力将减弱,短期会有反弹需求。房地产股获取相对收益仍确定,绝对收益预期也在加大。“一高一低”公司去库存能力强,在市场上占据主动、优势地位。仍建议重点关注,重点推荐:招商地产、万科A、保利地产、金地集团、中南建设、首开股份、荣盛发展、迪马股份等。下半年改善型需求份额将逐渐扩大,改善型需求有修复的需求,积极关注下半年销售出现上升后带来估值提升的机会,重点推荐:华侨城、金科股份、滨江集团、鲁商置业等。
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