上周市场情绪面偏悲观。上周A股日均换手率0.56%(前值0.58%),日均成交量260亿股(前值271亿股),日均成交额2581亿元(前值2724亿元)。两融交易占比为7.2%(前值7.9%);主板日均主动净卖出66.5亿元(前值净卖出69.5亿元);中小板日均主动净卖出20.9亿(前值净卖出31.7亿元);创业板日均主动净卖出17.4亿元(前值净卖出25.7亿元)。上周新增投资者数量为24.06万(前值23.12万)。股指期货持仓量方面,上证50环比下降2.83%(前值下降3.95%),沪深300环比下降2.93%(前值下降2.79%),中证500环比下降3.24%(前值下降2.39%)。上周解禁437亿(前值539亿),本周解禁520亿。
上周市场资金净流出45亿元(前值净流入16亿元)。流入方面:公募基金新发行72.68亿元(前值7.58亿元);上周重要股东二级市场净减持0.80亿元(前值减持2.81亿元):上周增持前三行业分别是国防军工(2.70亿元,前值增持1.45亿元)、建筑(1.46亿元)、房地产(0.86亿元);减持前三行业分别是传媒(1.49亿元)、基础化工(1.26亿元,前值减持1.04亿元)、电子元器件(0.77亿元,前值减持0.62亿元)。流出方面:IPO融资规模41.19亿元(前值10.60亿元);交易费用上周净流出28.48亿(前值30.05亿);上周陆股通净卖出8.55亿元(前值净买入100.14亿元),从十大活跃个股所属行业看,净买入的前三行业是食品饮料(3.68亿元,前值净买入14.40亿元)、餐饮旅游(3.39亿元)、建材(2.35亿元);净卖出的行业是银行(8.64亿元)、家电(7.29亿元,前值净买入6.26亿元)、电子元器件(4.94亿元)。
宏观流动性方面:整体收紧。短端利率方面,上周公开市场操作一周净投放0亿元(前值净回笼700亿元);DR007、R007-DR007环比上升,其中DR007收于2.67%(前值2.61%),R007-DR007上周收于0.07%(前值0.02%)。长端利率方面,1年期国债利率环比下降,5年期、10年期国债利率环比上升。1年期国债收益率收于2.8438%(前值2.8451%),5年期国债收益率上周收于3.44%(前值3.35%),10年期国债收益率上周收于3.63%(前值3.58%)。
风险提示:1、利率大幅上行;2、中国改革不及预期;3、美股大幅波动
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