第35周股市资金跟踪:资金净流入16亿元,宏观流动性短紧长松

上周市场情绪面偏悲观。上周A股日均换手率0.58%(前值0.52%),日均成交量271亿股(前值246亿股),日均成交额2724亿元(前值2531亿元)。两融交易占比为7.2%(前值7.7%);主板日均主动净卖出69.5亿元(前值净卖出3.3亿元);中小板日均主动净卖出31.7亿(前值净卖出11.5亿元);创业板日均主动净卖出25.7亿元(前值净卖出9.6亿元)。上周新增投资者数量为23.12万(前值23.04万)。股指期货持仓量方面,上证50环比下降3.95%(前值上升7.38%),沪深300环比下降2.79%(前值上升1.68%),中证500环比下降2.39%(前值下降3.56%)。上周解禁539亿(前值691亿),本周解禁437亿。

上周市场资金净流入16亿元(前值净流入25亿元)。流入方面:公募基金新发行7.58亿元(前值45.86亿元);陆股通净买入100.14亿元(前值净买入115.57亿元),从十大活跃个股所属行业看,净买入的前三行业是食品饮料(14.40亿元,前值净买入24.33亿元)、非银行金融(8.07亿元,前值净买入17.85亿元)、家电(6.26亿元);净卖出的行业是医药(14.66亿元,前值净卖出0.23亿元)、电子元器件(2.69亿元)、有色金属(2.28亿元)。流出方面:IPO融资规模10.60亿元(前值15.44亿元);交易费用上周净流出30.05亿(前值27.93亿);重要股东二级市场净减持2.81亿元(前值减持9.56亿元):上周增持前三行业分别是国防军工(1.45亿元)、电子元器件(0.62亿元)、汽车(0.59亿元);减持前三行业分别是机械(1.69亿元,前值减持1.27亿元)、有色金属(1.12亿元,前值减持1.42亿元)、基础化工(1.04亿元)。

宏观流动性方面:短紧长松。短端利率方面,上周公开市场操作一周净回笼700亿元(前值净投放1890亿元);DR007、R007-DR007环比上升,其中DR007收于2.61%(前值2.58%),R007-DR007上周收于0.0242%(前值-0.0037%)。长端利率方面,1年期国债利率环比上升,5年期、10年期国债利率环比下降。1年期国债收益率收于2.85%(前值2.84%),5年期国债收益率上周收于3.35%(前值41%),10年期国债收益率上周收于3.58%(前值3.63%)。

风险提示:1、利率大幅上行;2、中国改革不及预期;3、美股大幅波动