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东海证券策略日报

来源:东海证券 作者:应晓明,刘思佳 2018-09-07 00:00:00
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大盘昨日震荡收星,量能变化不明显,大单资金延续净流出。指数日线MACD虽尚未死叉,但已是岌岌可危。若无做多力量及时救助,一旦死叉成立,指数或仍有回落调整动能。国务院总理李克强9月6日主持召开国务院常务会议,确定落实新修订的个人所得税法的配套措施,为广大群众减负;决定完善政策确保创投基金税负总体不增;部署打造“双创”升级版,增强带动就业能力、科技创新力和产业发展活力;通过《专利代理条例(修订草案)》。商务部回应美拟对华2000亿美元商品加征关税:将视美方行动采取必要反制措施。特朗普向《华尔街日报》专栏作家表示,接下来将把贸易战带到日本。

上周,央行公开市场无逆回购操作,当周到期量1700亿元,净回笼1700亿元,货币市场利率维持在较低水平,资金面整体上较为宽松。国常会上定调的政策方向,补基建短板,坚决遏制房价上涨,加快专项债发行速度,未来基建增速有望企稳,短期内对经济形成一定支撑,利多股市;但外部不确定因素仍在,虽然美国将进入中期选举时间段,特朗普可能短期无暇顾及对中贸易战,但从长期来看,贸易战影响会逐渐显现,利空经济也利空股市,故我们认为A股仍将维持结构性行情。建议近期关注中报超预期,前期遭错杀的优质个股。

融资融券余额环比减少。9月5日,A股融资余额8491.50亿元,环比减少6.00亿元;融资融券余额8566.85亿元,环比减少8.25亿元。融资余额减融券余额8416.15亿元,环比减少3.75亿元。

陆股通净流入,港股通净流入。9月6日,陆股通当日净买入成交8.86亿元,其中买入成交90.39亿元,卖出成交81.53亿元,累计净买入成交5710.28亿元。港股通当日净买入成交5.23亿港元,其中买入成交44.75亿港元,卖出成交39.52亿港元,累计净买入成交7970.47亿港元。

Shibor利率上涨。9月6日,上海银行间同业拆放利率SHIBOR隔夜利率为2.4940%,上涨33.00BP,SHIBOR一周为2.6330%,上涨8.10BP。银行间质押式回购加权利率隔夜为2.5404%,上涨35.22BP,一周为2.5402%,上涨11.42BP。中债国债到期收益率10年期为3.6101%,下跌0.00BP。美股涨跌不一,欧洲股市悉数下跌。9月6日,道琼斯工业平均指数报收25995.87点,上涨0.08%;标普500指数报收2878.05点,下跌0.37%;纳斯达克指数报收7922.73点,下跌0.91%。欧洲股市,法国CAC指数报收5243.84点,下跌0.31%;德国DAX指数报收11955.25点,下跌0.71%;英国富时100指数报收7318.96点,下跌0.87%。亚太市场方面,日经指数报收22487.94点,下跌0.41%;恒生指数报收26974.82点,下跌0.99%。

美元下跌,人民币即期汇率升值。9月6日,美元指数下跌0.08%,至95.0397。欧元兑美元下跌0.06%,至1.1624。美元兑日元下跌0.70%,至110.7450。英镑兑美元上涨0.16%,至1.2928。人民币兑美元即期汇率报收6.8307,升值0.11%。离岸人民币兑美元即期汇率报收6.8447,贬值0.04%。人民币兑美元中间价报收6.8217,升值0.07%。黄金上涨,原油下跌,铜上涨。9月6日,COMEX黄金期货上涨0.25%,报收1205.30美元/盎司。WTI原油期货下跌1.09%,报收67.89美元/桶。布伦特原油期货下跌0.64%,报收76.63美元/桶。COMEX铜期货上涨0.57%,报收2.6355美元/磅。LME铜3个月期货上涨0.44%,报收5909美元/吨。





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