食品饮料行业本期专题:河南白酒实地调研反馈

河南市场概况:白酒消费大省,酒企必争之地人口大省,白酒消费大省。白酒消费基础好,是典型产销大省,同时也是酒企的必争之地。拥有将近一亿人口,且饮酒文化浓厚,共同造就白酒产销大省,据佳酿网报道,河南省市场规模约350亿。据中商情报网报道,2017年河南白酒产量为115万千升,位列全国第二。

必争之地,市场大竞争者多。全国有100多家白酒企业在河南省设立办事处,扩大营销、抢占市场,豫酒本土市场份额逐年萎缩。“茅五剑”品牌影响力根深蒂固,洋河发展迅猛,销售体量跃居第三位。

地产酒:盘踞200元以下价格带。河南省200元以下的中低端市场被地产酒占据。

地产酒数量多而体积小,河南约有88个县,几乎每个县都有自己的酒厂,且尚无一家上市公司。

外来品牌:茅五剑品牌较强势,洋河汾酒水井等酒企齐发力。河南几乎集中了川、黔、皖、苏、晋、鄂等各大板块的主要品牌,老窖,洋河,汾酒,水井,舍得等企业均将河南省作为战略重点市场布局,其中高端品牌以茅五泸为主,次高端价位表现较好的有洋河,古井贡酒等。200元以上价格带由省外品牌分割,市场竞争呈块状分布。

实地调研情况反馈:渠道库存良性,中秋旺季可期高端酒整体动销平稳,渠道库存良性。茅台实际成交价在1700元以上,供需关系紧张依旧。五粮液、老窖经过了一段时间的停货去库存,目前渠道良性,五粮液终端成交价约860元,1573终端成交价约780元。次高端价格带维持高增长,中秋动销可期。100-200价格带产品集中度提升,特曲表现较优。

汾酒:河南市场去年销售约5亿元,今年10亿目标完成可期。据去年营销大会公布,河南市场销售额约5亿元,今年目标约10亿元。从上半年和中秋备货情况来看,今年目标完成可期。渠道方面改善明显,去年河南市场掌控了6万个终端,今年预计建立10万个终端,地聘人员1000个,一个人负责 120-150个终端。

洋河:河南市场库存良性,中秋动销可期。河南市场洋河上半年增速20-30%。价格方面,河南市场梦3终端成交价将近500元,梦6在700元左右。渠道方面,梦之蓝团购与流通比例大致为1:1。目前正加紧准备中秋活动,根据经销商反馈情况来看,中秋打款积极,有望加速增长。

水井:维持高增速,信心十足。2017年河南水井销售额4亿左右,同比增速约40%。

目前八号和井台合计占比80%-90%,典藏大师占比不到10%,从增速情况来看,八号与井台增速相差不大。价格方面,八号成交价300左右,井台500左右,年初以来主力产品终端价上涨10%-15%。