第30周股市资金跟踪:资金净流出9亿元,宏观流动性短松长紧

上周市场情绪面趋于稳定。上周A股日均换手率0.73%(前值0.69%);日均成交量392亿股(前值285亿股);日均成交额3982亿元(前值3260亿元)。两融成交占比为8.8%(前值7.6%);主板日均主动净卖出50.8亿元(前值净卖出69.9亿元);中小板日均主动净卖出41.9亿(前值净卖出37.5亿元);创业板日均主动净卖出46.8亿元(前值净卖出35.1亿元)。上周新增投资者数量为24.91万(前值25.45万)。股指期货持仓量方面,上证50环比下降3.40%(前值下降4.66%),沪深300环比下降1.50%(前值上升4.56%),中证500环比下降1.02%(前值上升6.07%)。上周解禁734亿(前值616亿),本周解禁498亿。

上周市场资金净流出9亿元(前值净流出44亿元)。流入方面:公募基金新发行6.70亿元(前值9.90亿元);上周陆股通净买入70.64亿元(前值净买入37.38亿元),从十大活跃个股所属行业看,净买入的前三行业是非银金融(11.05亿元)、银行(4.79亿元)、医药(4.05亿元,前值净买入2.26亿元);净卖出的行业是餐饮旅游(3.46亿元,前值净卖出3.45亿元)、电子元器件(3.10亿元,前值净卖出3.69亿元)、食品饮料(2.06亿元,前值净买入13.77亿元)。流出方面:重要股东二级市场净减持25.50亿元(前值减持13.18亿元):增持前三行业为建材(1.45亿元)、电力设备(1.00亿元)、食品饮料(0.22亿元);减持前三行业分别是房地产(10.13亿元,前值减持5.66亿元)、医药(6.15亿元)、电子元器件(3.37亿元,前值增持0.73亿元);IPO融资规模4.93亿(前值4.43亿);交易费用上周净流出44.00亿(前值35.96亿)。

宏观流动性方面:短松长紧。短端利率方面,上周公开市场操作一周净投放1320亿元(前值净回笼5400亿元);DR007与上期基本持平,R007-DR007环比上升,其中DR007收于2.6237%(前值2.6241%),R007-DR007上周收于0.18%(前值0.03%)。长端利率方面,1年期、5年期国债利率下降,10年期国债利率小幅上升。1年期国债收益率收于2.90%(前值3.05%),5年期国债收益率上周收于3.27%(前值3.29%),10年期国债收益率上周收于3.52%(前值3.51%)。

风险提示:1、美国金融市场波动加大。2、中国减税等改革不及预期。