小米为首,众多独角兽赴港上市
港交所为吸引更多的新经济公司来香港上市,于4月30日实施新政允许同股不同权的公司在港上市。目前,小米和网络直播平台映客已通过港交所上市聆讯,将于七月初公开招股。6月21日同程艺龙在港提交招股书,美团点评6月22日提交招股书。
小米将于7月9日全球发售21.8亿股,最高发行售价锁定在每股22港元。按照19.5港元的发行中间价计算,预计净募资275.6亿港元,估值550-700亿美元。小米将成为香港首家采用同股不同权架构上市的公司。映客将于7月12日上市,公司并未公布拟募资金额和IPO的发行价。市场预计公司将募资2亿-3亿美元,估值12-14倍PE,低于在港上市同行业30-40倍PE。同程艺龙有望成为中国上市规模最大的在线旅游运营商。据招股书,腾讯和携程分别为公司的第一、第二大股东,分别持股24.92%和22.88%,均为非控股股东。2017年艺龙实现营收25.19亿元,净利润1.94亿元;同程实现营收27.08亿元,净利润4.91亿元。合并后公司2017年共实现净利润近7亿元。美团点评将采取同股不同权架构上市,其创始人和管理团队将获得共计59%的表决权。腾讯和创始人王兴分别为公司第一、第二大股东,分别持股20.1%和11.4%。公司2017年实现营业收入339亿元,调整后净利润亏损为29亿元。据市场估计,美团点评估值约600亿美元。
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