第17周股市资金跟踪:资金流入146亿,宏观流动性平稳

上周市场情绪好转。上周A股日均换手率0.73%(前值0.82%);日均成交318亿股(前值356亿股);日均成交额4203亿元(前值4681亿元)。两融成交占比上升0.2个百分点,为8.8%;主板日均主动净卖出86亿元(前值193亿元),中小板日均主动净卖出40亿元(前值59亿元),创业板日均主动净卖出28亿元(前值50亿元);上周新增投资者数量为26.37万(前值28.92万);股指期货持仓方面,沪深300环比上升5.6%,上证50环比上升3.28%,中证500环比下跌0.73%。上周解禁1310亿(前值312亿),本周解禁380亿。

上周市场资金流入146亿(前值47亿)。流入方面:公募基金新发行159亿元(前值52亿元);陆股通整体净流入70亿(前值146亿元),二级市场前十大活跃个股方面,陆股通净买入前五是食品饮料(10.17亿元,前值33.73亿元)、医药(6.56亿元,前值9.15亿元)、传媒(5.31亿元)、建材(4.64亿元)、非银金融(4.53亿元,前值18.32亿元);净卖出的行业为家电(36.87亿元,前值买入12.07亿元),其他行业不显著。流出方面:IPO融资规模34亿(前值15亿);交易费用上周净流出46亿(前值52亿);两融余额减少0.17亿(前值减少81亿元);重要股东二级市场减持2.69亿元(前值减持4.44亿元),增持前三为汽车(2996万元)、计算机(2955万元)、房地产(2944万元);减持前三行业分别是机械(14150万元)、电力及公用事业(10051万元)、医药(5343万元)。

宏观流动性方面:短松长紧。短端利率方面,公开市场操作上周净回笼2700亿元,其中DR007收于为2.99%(前值3.04%),R007-DR007上周收于0.06%(前值1.55%)。长端利率方面,1年期国债收益率上周收于3%,与前值持平;5年期国债收益率上周收于3.27%(前值3.33%),10年期国债收益率上周收于3.62%(前值3.5%)。

风险提示:1、美国加速加息。2、人民币汇率超预期波动。