第21周股市资金跟踪:资金净流入154亿元,宏观流动性短紧长松

上周市场情绪略有降温。上周A股日均换手率0.73%(前值0.65%);日均成交321亿股(前值286亿股);日均成交额4279亿元(前值4148元)。两融成交占比上升0.2百分点,为8.8%;主板日均主动净卖出186亿元(前值77亿元),中小板日均主动净卖出49亿元(前值33亿元),创业板日均主动净卖出50亿元(前值42亿元);上周新增投资者数量为24.61万(前值24.18万),其中新增散户24.61万,新增机构投资者100家;股指期货持仓方面,上证50环比上升3.48%,沪深300环比下降2.53%,中证500环比下降3.1%。上周解禁362亿(前值1136亿),本周解禁1410亿。

上周市场资金净流入154亿元(前值净流入165亿元)。流入方面:公募基金新发行76.1亿元(前值51亿元);两融余额增加76亿(前值增加27亿元);陆股通本周净买入63.14亿元(前值净买入161.43亿元),从十大活跃个股所属行业看,净买入的前五行业是家电(7.75亿元,前值买入8.01亿元)、非银行金融(7.08亿元,前值买入4.25亿元)、食品饮料(6.89亿元,前值买入35.9亿元)、建材(6.1亿元)、医药(3.84亿元);净卖出的行业为电子元器件(3.81亿元,前值买入10.34亿元)、交通运输(1.71亿元)、餐饮旅游(1.01亿元)。流出方面:IPO融资规模0亿(前值14亿);交易费用上周净流出47亿(前值42亿);重要股东二级市场减持14亿元(前值减持17亿元),增持前三为房地产(0.54亿元)、食品饮料(0.42亿元,前值增持1.66亿元)、电力及公用事业(0.35亿元);减持前三行业分别是汽车(2.85亿元)、机械(2.83亿元)、电子元器件(1.67亿元,前值减持2.66亿元)。

宏观流动性方面:短紧长松。短端利率方面,公开市场操作上周净回笼300亿元,其中DR007收于2.83%(前值2.7%),R007-DR007上周收于0.74%(前值0.11%)。长端利率方面,1年期国债收益率收于3.12%(前值3.07%),5年期国债收益率上周收于3.4%(前值3.48%),10年期国债收益率上周收于3.61%(前值3.71%)。

风险提示:1、美国加速加息。2、人民币汇率超预期波动。