核心观点:中俄双方在北京人民大会堂签署了《田湾核电站7、8号机组框架合同》和《徐大堡核电站框架合同》。两个框架合同总价36.20亿美元。这是迄今为止中俄最大的核能合作项目。虽然此次签订合同是从俄罗斯引进核电技术,但200亿合同在千亿的总造价额中仅占20%,在此次新项目执行中受益程度最高的还是我国核电产业链上各企业,尤其是占总造价近50%的装备制造领域。此前我国田湾3、4号机组核岛设备国产化达到15%,常规岛与BOP设备国产化率达到98%,随着近几年我国在核电建设的经验积累,以及研发力度不断加大,我国核电装备已具备为VVER系列机组供货的能力,在VVER机组建设中设备国产化率有望进一步提升。建议长期关注中国核电【601985.SH】以及核电装备制造龙头企业东方电气【600875.SH】、上海电气【601727.SH】;6月15日,财政部、国家发改委、国家能源局联合下发了第七批可再生能源电价附加资金补贴目录,共涉及55.8GW项目,其中风电33.86GW、光伏20.5GW。随着补贴的发放,意味着可再生能源行业被拖欠三年之久的补贴问题得到有效缓解,这将有效改善新能源企业现金流问题,推动新能源可持续发展。建议长期关注金风科技【002202.SZ】。
风险提示:投资增速下滑,政策不达预期
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