计算机行业周报:工业互联网三年行动计划出台,CDR试点制度框架敲定

计算机行业表现回顾:上周,A股行业板块分化明显,沪深300指数微涨0.24%,家电、电子、食品饮料涨幅超2%,但电气设备、商贸、纺服等大幅下跌。其中,计算机行业指数上涨0.88%,涨跌幅在28个申万一级行业中居于第8位,P/E回升至52.23。

融资融券及限售股解禁:截至上周倒数第二个交易日(6月7日),申万计算机行业成份股中共有44只融资融券标的,板块两融余额为507.64亿元,相比此前一周减少2.54亿元,板块两融余额流通市值比为3.74%,与此前一周相比减少0.08%。上周,金桥信息、超图软件等8家公司有限售股上市流通;本周,有限售股解禁的公司或有索菱股份等3家。

工信部发布工业互联网发展行动计划:近日,工信部发布了《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》两份文件。前者提出,到2020年底,初步建成工业互联网基础设施和产业体系。具体目标包括:初步建成适用于工业互联网的企业外网络基础设施,基本完成IPv6改造,形成重点行业企业内网络改造的典型模式;初步构建工业互联网标识解析体系,建成5个左右标识解析国家顶级节点,标识注册量超过20亿;初步形成各有侧重、协同集聚发展的工业互联网平台体系,分期分批遴选10个左右跨行业跨领域平台,培育一批独立经营的企业级平台,推动30万家以上工业企业上云,培育超过30万个工业APP;初步建立工业互联网安全保障体系,制定设备、平台、数据等至少10项相关安全标准,同步推进标识解析体系安全建设。后者则针对2018年提出了具体的工作计划,包括:完成中国工业互联网研究院组建,承担国家工业互联网标识解析管理机构职能,研究制定工业互联网标识解析体系架构,启动建设3个左右标识解析国家顶级节点;成立国家工业互联网标准协调推进组、总体组和专家咨询组,初步建立工业互联网标准体系框架,建立1-2个技术标准与试验验证系统;推动工业互联网产业联盟与主要相关国际组织建立合作机制;抓紧研究制定支持工业互联网总体方案并上报国务院,启动专项资金支持,持续推进税收优惠等。

整体来看,工信部发布的两份文件全面顾及了工业互联网发展的主要方面,包括网络基础设施建设、企业内部网络改造、平台及APP体系建设、设备标识体系建设、工业信息安全等,并提出了不少具体的数字目标;针对2018年的工作,更是明确列出了关键时点、责任部门等具体要求,同时所提出的专项资金支持和税收优惠也为工业互联网推广提供了资金保障。我们认为,两份文件是落实《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》的关键政策,表明政策层面对工业互联网发展的重视程度之高,以及工业互联网对于中国工业转型升级的重要性。在政策的大力推动下,我们看好工业互联网的前景,并将其列为下半年首推的强主题。个股方面,推荐东方国信、汉得信息、启明星辰,建议关注用友网络等标的。