计算机应用行业:数字中国峰会重点展示电子政务,万亿新兴产业基金有望设立

行业走势回顾:上周计算机行业(中信)指数上涨14.08%,沪深300指数下跌0.16%,创业板指数上涨10.11%,计算机行业大幅跑赢创业板和沪深300,我们认为背后的主要推动力是机构开始大规模调仓,中信计算机行业183只个股中,仅3家公司出现下跌,尤以前期滞涨的细分龙头和数字中国主题涨幅较大。当前时点我们重点推荐数字中国尤其是电子政务龙头,以及前期滞涨的细分龙头:太极股份、卫士通、飞利信、启明星辰、中国长城,同时继续推荐业绩有望持续超预期的用友网络、美亚柏科、赢时胜等。

数字中国峰会即将召开,关注电子政务、数字经济:根据数字中国峰会官网和国务院官网,第一届数字中国建设峰会将于4月22日-4月25日在福建福州举办,会议由网信办、发改委、工信部、福建省主办,是规模最大的国家级信息化会议,峰会主题是“以信息化驱动现代化,加快建设数字中国”,全方位展示十八大以来数字中国建设成果,重点推介各地电子政务经验。本次峰会期间将发起组建“数字中国核心技术产业联盟”,联盟以掌握自主可控的核心信息技术、推进其产业化发展为目标,涉及物联网、云计算、信息安全、人工智能、智能制造、集成电路等十二个领域。从峰会议程看,本次峰会具有两大主线电子政务与数字经济,涵盖八大细分方向:电子政务、数字经济、智慧社会、新型智慧城市、大数据、数字福建、数字海丝、物联网。根据中国信通院数据,2016年,中国数字经济总量达到22.6万亿元,同比增长超过18.9%,显著高于当年GDP增速,占GDP的比重达到30.3%,对GDP增长的贡献已达到69.9%,数字经济已成为近年来推动经济增长的核心动力。据前瞻产业研究院发布报告,2017年我国电子政务行业市场规模约2722亿,2018年有望超过3100亿元。目前福建省在全国率先建成全省政务网和省电子政务外网、无线政务专网,形成覆盖省市县乡四级网络体系;发展物联网终端用户800万户。我们认为此次峰会的召开,不仅将在福建省内进一步强化电子政务的深度建设,并有望将福建打造为全国电子政务标杆。我们重点推荐电子政务、智慧城市、网络安全领域受益标的:太极股份、飞利信、卫士通、启明星辰、美亚柏科。

风险提示:网络安全进展低于预期;工业互联网发展低于预期;贸易战风险;电子政务发展低于预期。