第19周股市资金跟踪:资金净流入113亿元,宏观流动性短稳长紧

上周市场情绪好转。上周A股日均换手率0.71%(前值0.74%);日均成交312亿股(前值294亿股);日均成交额4148亿元(前值3841亿元)。两融成交占比上升,为8.9%;主板日均主动净卖出25亿元(前值23亿元),中小板日均主动净卖出26亿元(前值13亿元),创业板日均主动净卖出38亿元(前值26亿元);上周新增投资者数量为15.76万(前值25.28万);股指期货持仓方面,沪深300环比下降7.16%,上证50环比下降0.67%,中证500环比上升0.44%。上周解禁294亿(前值380亿),本周解禁1136亿。

上周市场资金净流入113亿元(前值净流出8亿元)。流入方面:公募基金新发行40亿元(前值21亿元);两融余额增加49亿(前值减少亿元);陆股通整体净流入98亿(前值36亿元),二级市场前十大活跃个股所属行业方面,陆股通净买入的行业是食品饮料(31.07亿元,前值买入7.66亿元)、家电(10.91亿元)、非银金融(5.47亿元,前值卖出2.46亿元)、电子元器件(4.6亿元,前值买入3.97亿元)、医药(3.66亿元);净卖出的行业为交通运输(0.62亿元)、轻工制造(0.43亿元)、钢铁(0.13亿元)。流出方面:IPO融资规模14亿(前值0亿);交易费用上周净流出46亿(前值25亿);重要股东二级市场减持14亿元(前值减持3.3亿元),增持前三为农林渔牧(4.09亿元)、电子元器件(1.35亿元)、非银金融(0.94亿元);减持前三行业分别是计算机(减持2.13亿元,前值减持3.5亿元)、传媒(减持3.06亿元,前值减持1.1亿元)、医药(减持10.55亿元,前值减持0.77亿元)。

宏观流动性方面:短稳长紧。短端利率方面,公开市场操作上周净回笼1400亿元,其中DR007收于2.69%(前值2.7%),R007-DR007上周收于0.1%(前值0.16%)。长端利率方面,1年期国债收益率收于2.93%(前值2.94%),5年期国债收益率上周收于3.38%(前值3.25%),10年期国债收益率上周收于3.69%(前值3.63%)。

风险提示:1、美国加速加息。2、人民币汇率超预期波动。