第17周股市资金跟踪:资金净流出8亿,宏观流动性短松长稳

上周市场情绪好转。上周A股日均换手率0.74%(前值0.73%);日均成交294亿股(前值318亿股);日均成交额3841亿元(前值4023亿元)。两融成交占比持平,为8.7%;主板日均主动净卖出23亿元(前值86亿元),中小板日均主动净卖出13亿元(前值40亿元),创业板日均主动净卖出26亿元(前值28亿元);上周新增投资者数量为25.28万(前值26.37万);股指期货持仓方面,沪深300环比下降0.02%,上证50环比下降1.45%,中证500环比上升3.76%。上周解禁380亿(前值1310亿),本周解禁294亿。

上周市场资金净流出8亿元(前值流入71亿元)。流入方面:公募基金新发行21亿元(前值160亿元);陆股通整体净流入36亿(前值70亿元),二级市场前十大活跃个股所属行业方面,陆股通净买入的行业是食品饮料(7.66亿元,前值10.17亿元)、电子元器件(3.97亿元)、建材(1.95亿元,前值买入4.64亿元)、汽车(1.47亿元),其他行业不显著;净卖出的行业为医药(3.59亿元,前值买入6.56亿元)、非银金融(2.46亿元,前值买入4.53亿元),其他行业不显著。流出方面:IPO融资规模0亿(前值34亿);交易费用上周净流出25亿(前值46亿);两融余额减少37亿(前值减少75亿元);重要股东二级市场减持3.26亿元(前值减持2.69亿元),增持前三为电子元器件(1.16亿元)、建材(0.99亿元)、汽车(0.44亿元);减持前三行业分别是计算机(3.5亿元)、传媒(1.1亿元)、医药(0.77亿元)。

宏观流动性方面:短紧长稳。短端利率方面,公开市场操作上周净回笼1100亿元,其中DR007收于2.7%(前值2.99%),R007-DR007上周收于0.16%(前值0.06%)。长端利率方面,1年期国债收益率收于2.94%(前值3%),5年期国债收益率上周收于3.25%(前值3.27%),10年期国债收益率上周收于3.63%(前值3.62%)。

风险提示:1、美国加速加息。2、人民币汇率超预期波动。