光环新网是国内规模最大的第三方中立IDC服务商之一,近年来随着自建IDC项目的陆续投产,公司内生增长步入快车道;同时作为国际云计算巨头亚马逊AWS北京区运营商,云牌照落地后,业绩有望受益于AWS业务的快速发展;我们看好公司在互联网基础设施领域的领先地位,以及向云计算轻资产转型的发展战略。预计公司2018-2020年营业收入分别为67/104/143亿元,归母净利润分别为6.9/10.2/13.8亿元,同比增速为58%/49%/35%,当前股价对应动态PE为37/25/18倍,维持“买入”评级,建议重点关注:
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