上周市场表现。
上周A股整体小幅下跌,沪深300指数下跌了1.62%,收报于3647.35点。电子元器件板块逆势上涨,电子元器件(中信)上涨了0.67%,收报于5492.05点。
行业观点。
我们首先看好AMOLED板块,主要为上游材料和设备板块;其次看好半导体板块,重点为被动元器件、上游材料、下游封测板块。
业内动态。
英特尔完成收购自动驾驶技术公司Mobileye交易。
第二季大陆智能机年减超1成,第三季强劲反弹。
传苹果AR眼镜九月亮相。
内存、MOSFET大缺货开始影响下游系统厂。
东芝重启与富士康出售芯片业务谈判。
台积电7月营收比六月大幅下滑14.9%。
台积电拟斥资955.54亿新台币用以建厂扩产。
台湾半导体景气Q3不旺,Q4可望不淡。
硅晶圆价格不断上涨,日本胜高(SUMCO)投资近4亿美元增产。
京东方第10.5代TFT-LCD生产线项目落地武汉。
JDI董事会敲定组织改造传鸿海考虑注资。
8月电视面板价格跌势扩大,买方市场掌握议价主导权。
风险提示。
行业景气度衰竭;宏观经济复苏弱于预期;市场震荡与风格切换引起的估值变化。
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