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医药商业新模式之GPO篇:市场为土壤,控费为核心

来源：平安证券

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作者：魏巍,叶寅 2017-04-01 00:00:00

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投资建议。在两票制政策背景下,压缩医药流通环节不合理费用迫在眉睫,各地积极探索包括二次议价、GPO、处方外流等控费手段,GPO作为美国行之有效的降低医疗费用模式,未来极有可能在我国更大规模推广。我们认为有三类公司最为受益,建议关注:1)具有先发优势的GPO先行者:嘉事堂(医院药品GPO),润达医疗(IVD渠道整合者),海王生物(全药网GPO平台与阳光集中配送协同);2)整合优势显著的全国医药商业龙头向GPO延伸:上海医药(两票制和处方外流受益显著);3)不断创新的区域医药商业龙头积极涉及GPO模式:瑞康医药(转型医疗综合服务商)。

风险提示:政策落地低于预期,新模式推广低于预期。

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