计算机行业事件点评:CIA机密文件遭遇最大规模泄露,网络安全市场有望再度加速

投资要点

CIA机密大规模泄露,危害巨大:本次维基解密曝光的内容包括CIA黑客部队攻击手法、攻击目标、会议记录、海外行动中心,几乎所有的黑客工具等。秘密文件显示,CIA通过恶意软件控制大量电子设备及操作系统,包括苹果手机、安卓系统、微软系统、三星智能电视等,包括中国微博和HTC都在被曝光攻击的名单中。根据克拉克险公司的报道2,CIA黑客部队隶属于CIA网络情报中心,目前正式注册人员超过5000人,已开发出1000多种黑客攻击,包括黑客系统、木马、病毒以及其他武器化软件,由CIA秘密网络行动部队在全球各地使用。

网络安全成为国家安全新战场,保卫网络疆域迫在眉睫:早在2013年,美国就曾经发生一起严重的网络安全事件,斯诺登曝光NSA的棱镜计划,棱镜计划是一项由美国国家安全局自2007年起开始实施的绝密电子监听计划,该计划曝光后引发了美国民众对于隐私权的巨大恐慌,曝光者斯诺登遭到了刑事调查。在之后2016年的美国总统大选中,同样由维基解密曝光的希拉里邮件门引发了美国联邦调查局对希拉里的调查,并在很大程度上影响了大选结果。本次CIA泄密事件相比前两者后果更加严重,在于其性质为黑客泄密,机密黑客工具一旦泄露,可迅速在几秒钟之内传遍全球,局面很难控制。从这些影响巨大的网络安全事件中不难看出,网络安全已经成为了国家安全的新战场,对于各国政府和国家领导来说,保卫自身的网络疆域迫在眉睫。

美国网军已建成,中国有望加大网络安全投入:据2016年新华网3的报道,美军从2013年年初开始组建网络部队,迄今已建成123支,总人数为4990,而目标是在2018年建成133支具有全面作战能力的网络部队,总人数为6187人。美国网军包括网络作战部队、网络保护部队、国家任务部队三大机构。2016年初我国成立战略支援部队,下设网络战部队。2016年美国用于国防的网络安全预算已达140亿美元左右4,参考美国情况可以预计网络空间国防有望催生千亿产业,本土网络安全行业有望诞生一两家千亿市值企业。十三五期间我国网络安全国防有望获得巨大投入,成为行业增长的主要拉动力之一。

政策频出,网络安全行业2017年有望迎来加速增长拐点:在网络空间安全严峻的形势下,2016年7月8号网信办发文,经中央网络安全和信息化领导小组批准实施的网络安全基础设施检查文件中,对除党政军系统外的重点行业也提出检查要求,而网络安全是产业链中重要的一环。2016年11月7日十二届全国人大常委会第二十四次会议表决通过《中华人民共和国网络安全法》,彰显国家切实加强网络安全防护的决心。受军改和十三五规划的影响,军工网安投入在2016年增长放缓,我们预计2017年有望恢复。同时伴随着工控安全、私有云安全、自主可控等领域的逐步放量,我们预计2017年整个网安行业会迎来加速增长的拐点。

重点推荐:首选市场空间较大的网络攻防和加密领域,重点推荐军工政府占比超过一半的【卫士通】和【启明星辰】,其次【南洋股份】(收购天融信)和技术实力较强的【绿盟科技】、电子取证的【美亚柏科】、安全集成的【太极股份】。此外,产业链受益标的还包括网络安全监控的【烽火通信】(收购烽火星空)、【航天发展】(收购锐安科技)、内网安全的【北信源】、身份认证的【数字认证】。其它标的还包括【任子行】、【蓝盾股份】、【立思辰】等。