我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债(私募EB)项目情况,对私募可交换债项目做基本要素跟踪,私募发行条款发行过程可能有更改,请以最终募集说明书为准,发行进度请与相关主承销商咨询。
上周项目信息:
1)珠海国轩贸易有限责任公司拟以所持国轩高科(002074)为标的非公开发行私募可交换债券,规模20亿,主承为开源证券。
2)浙江日发控股集团有限公司拟以所持日发精机(002520)为标的非公开发行私募可交换债券,规模10亿,主承为华融证券。
3)惠州市硕贝德控股有限公司拟以所持硕贝德(300322)为标的非公开发行私募可交换债券,规模3亿,主承为广州证券。
4)中信国安通信有限公司拟以所持江苏有线(600959)股份为标的非公开发行私募可交换债券,规模20亿,票面利率不超过4%(含4%),本次非公开发行可交换公司债券事项正在履行国安通信相关审议程序,并尚须获得监管部门同意。