投资建议:在整体市场逐步回暖,各个板块不确定性逐步消除的背景下,对整个电力设备不新能源板块可延三条主线布局:一是低估值且收益稳健的电气设备个股,涉及配网PPP,海外EPC项目或具有技术壁垒的优质标的,推荐国电卓瑞,平高电气,许继电气,汇川技术;二是新能源汽车结构性行情,看好拥有客户资源且进入核心供应链的标的,以及技术壁垒较高环节的个股,推荐沧州明珠、亿纬锂能、当升科技、金杯电工、亿利达、方正电机;三是新能源汽车上渤资源优势,锂电铜箔、钴由于产能有限,随着新能源汽车销量回暖,面临供给短缺,价格补涨,也值得关注,推荐诺德股份、华友钴业。
风险提示:新能源汽车政策落地不及预期,电改进程不达预期
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