Signal or Noise2017年第3期:LBS+AR红包带动新营销,看好AR千亿规模前景

报告导读

春节来临,LBS+AR红包、集五福活动关注度提升带动新营销,AR未来应用场景值得期待。

投资要点

LBS+AR红包持续升温,社交+O2O营销属性值得期待

春节临近,LBS+AR红包关注度不断提升。这是继pokemon Go之后第二次大规模的AR热潮。目前支付宝与QQ均开启了AR红包,虽然二者规则略有差异,但都是采用线上线下融合方式。社交属性+营销属性带来的线上线下融合,或将开启新营销新零售。据统计,今年QQ天降红包上线第一天,仅10小时内参与用户数达到1.27亿,支付宝截至目前共有4686万人集齐五福。我们认为,此次AR红包,对于支付宝,不再只是作为支付工具,它为支付宝的社交尝试提供了一个新的场景--线下社交。从C2C角度,在藏红包找红包集五福的过程中展现了社交属性。从B2C角度,商家红包更像一场营销,连接用户,打通线下场景。

千亿规模,未来有更广阔的应用场景

AR红包目前只是AR在国内市场的初步探索,从AR红包现象引申到AR市场,未来还有更广阔的应用场景。根据Digi-Capital的预测数据,AR/VR行业到2020年总盈利规模将达到1200亿美元左右,其中AR占比75%。AR的用途更为丰富,将在工业、医疗、教育、零售、游戏等领域发挥重要作用,预测2025年这几个领域AR软件营收将分别达到47、51、7、16、116亿美元。从长期来看,AR的技术价值与市场规模均优于VR。未来,真正的AR或许需要等到微软HoloLens或Google的Tango项目正式商用。AR应用的未来非常值得期待。

建议关注相关标的

春节临近,LBS+AR红包引发的潮流带动新营销,零售板块建议关注:三江购物(连锁零售业龙头企业,阿里入股);AR标的建议关注:苏大维格(目前已掌握“头戴式三维显示光场镜片”的设计与制造技术)、联创电子(从事光学镜头和触控显示组件的研发、生产及销售,产品涉及虚拟现实部件),四维图新(A股市场唯一独立的图商,腾讯是第二大股东,稀缺性明显)