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强势行业追踪周报第7期:春节“红包”可能来自大洋彼岸

来源：光大证券

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作者：赵扬 2017-01-09 00:00:00

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光大策略“追风”行业组合

虽然短期流动性偏紧和汇率贬值有所好转,但仍存在较大不确定性, 其根源就是市场对美国特朗普政策的担忧。我们维持前期看法,短期对市场维持中性看法,我们认为博取春季行情不宜过急,如果存在春季行情, 布局的最佳时机应该在1月中下旬。本周我们光大策略“追风”行业组合选择食品饮料、农林牧渔、化工、公用事业、国防军工5个行业。其中,食品饮料进入春节前的消费旺季;农林牧渔将受益于农业供给侧改革,同时即将面临2017年“一号文”催化;原油价格上涨及供给侧改革的继续深化利好化工板块;对雾霾问题的重视和环保法的颁布将利好公用事业特别是环保板块;而国防军工将是国企混改的重点领域。

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