国药控股(1099.HK)
国药控股(1099.HK)为中国最大的药品及医疗保健产品分销商及领先的供应链服务商,拥有并经营庞大的药品分销网络。随着中国药品市场快速发展,公司过往五年复式增长率高达每年25%。2015年公司业绩净利润为37.61亿,同比增加30.8%,今年前三季亦较去年同期同比增长26.8%。估计今年全年净利润大概为47亿人民币,折合EPS为人民币1.6至1.7元。由于国药于药品销售领域地位稳固,直接客户数量增加,并一直整合行业提高市场占有率,料公司会持续高速增长。国药控股最近亦在重组旗下的子公司,重组后有望减少重复的科研投入与资本开支。现时预测市盈率大概为17倍,估值相对偏低值得注意,故给予买入评级。建议于$30附近留意,目标价$42。
首页
微信公众号
证券之星APP
