“河长制”出台加速水环境治理落地和完善问责机制,利好治水行业:原来就有在国内很多城市推行河长制,但有些地区并没有明显效果,原因很可能是因为直接负责人的级别并不是太高,可以调动的资源有限。这次国家出台的河长制有几个非常大的亮点:第一,建立全国省、市、县、乡四级河长制体系;第二,要求党政机关负责人要兼任“河长”;第三,加大监督考核力度;第四,要求省、自治区和直辖市党委和政府每年一月份前将治理情况汇报给党中央国务院。“河长制”要求政府主要领导人直接负责河道治理,而且提出较为严厉的考核机制,使得项目执行有了强有力的支撑,对治水行业来说无疑是非常利好的消息。
11月用电增速继续创2016年新高,经济回暖趋势不变:累计用电增速连续五月创全年新高。1-11月份,全国全社会用电量约53847亿千瓦时,同比增长4.96%,较1-10月累计用电增速4.76%环比增加0.2个百分点,较15年累计增速同比增加4.24个百分点。分产业来看,第一、二、三产业和居民生活用电量同比增速分别为5.16%、2.62%、11.66%和11.43%,较上年同期均有所提高,分别回升2.19、3.74、4.33和6.70个百分点。
雾霾防治迫在眉睫,VOCs监测治理撬动千亿市场,监测企业受益政策落地、行业爆发:目前中国VOCs缺乏较为明晰的指标与监控,排放量已超过氮氧化物、二氧化硫、粉尘等,是雾霾形成主要成因之一。VOCs政策不断落地,各地排放标准陆续出台,预计VOCs监测污染源+城市监测+园区监测的设备销量空间有望达到700亿,VOCs治理和监测市场按3%GDP来测算产值到将达到1350亿元。“十三五”期间,监测市场规模将超过1400亿元,VOCs带来的监测市场空间未来将迎来爆发。
第十届固废战略论坛开启,持续关注固废、危废处理,环卫,垃圾焚烧发电:城市固废处理、工业固废再利用、餐厨垃圾处理、危废处理、垃圾焚烧发电机会大,行业将用技术创新、行业升级、专业经营迎接行业第二次整合浪潮。在“两山论”指导下,产业需要通过资源化、商品化实现资本化,把环境价值、社会价值、经济价值在当下循环兑现。
投资建议
持续受益PPP大潮,基建类、污水处理、海绵城市建设、黑臭水体治理类相关环境修复标的:碧水源、博世科、安徽水利、云投生态等。
低估值、弹性好,受益售电侧改革,输配售一体化:桂东电力、三峡水利、郴电国际、广安爱众等。
与环评、环监、环保设备、净化设备相关度高以及同时具备工程总包能力的转型环境综合服务平台的优质标的:聚光科技、盈峰环境、雪迪龙等。
土壤修复、固废处理通过外延收购,兼并扩张,国际合作形式积极布局危废处理业务,再生资源细分领域:东江环保、启迪桑德、高能环境、瀚蓝环境、龙马环卫等。
污水处理享受行业利好,水价存在上调空间,天然气消费出现拐点:洪城水业、武汉控股
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