Education &New energy vehicles &PPP:主题策略周报第23期

投资建议

教育板块:投资上建议关注跨界教育或者将教育作为第二主业的公司,如文化长城(300089)、秀强股份(300160)、洪涛股份(002325)、勤上光电(002638)等。

新能源汽车板块:投资上建议关注三条路径:一是受下游需求刺激带动的上游锂矿开发企业以及中游动力电池、电机电控、空调零部件等生产企业。相关标的如赣锋锂业(002460)、沧州明珠(002108)、澳洋顺昌(002245)、方正电机(002196)、松芝股份(002454)、奥特佳(002239)等;二是下游整车生产企业。随着国家补贴政策“退坡”以及行业逐步走向规范化,优胜劣汰竞争格局的确立利于优质车企占据更大市场份额。相关标的如比亚迪(002594)、江淮汽车(600418)、上汽集团(600104)等;三是充电桩概念股。现有充电桩等充电基础设施存量与规划目标存在巨大缺口,未来3-4年望进入加速增长阶段。相关标的如和顺电气(300141)、通合科技(300491)、特锐德(300001)等。

PPP 板块:根据财政部、发改委已公布的PPP 示范项目,建议关注数量以及投资额集中度较高的市政工程、交通运输等领域,相关标的如龙元建设(600491)、腾达建设(600512)、苏交科(300284)、隧道股份(600820)、葛洲坝(600068)、中金环境(300145)等。