计算机行业周报:监管层批“不当收购”,成长股渐入佳境

上周计算机板块下跌2.73%,同期沪深300上涨0.22%,创业板下跌1.11%,板块跑输大盘,符合我们的判断。周末,证监会主席刘士余在京表示,利用来路不当的资金从事杠杆收购,行为上从门口的“陌生人”变成“野蛮人”,最后变成行业的强盗,这是不可以的。这是在挑战国家金融法律法规的底线,也挑战了做人的底线,是人性不道德的体现,根本不是金融创新。我们认为,刘主席斥强盗式收购有利于打击市场炒作“举牌概念股”的投机风气,维护市场正常秩序。举牌资金挤出后有望流入真正的成长股中来,另外经过持续的震荡调整消化,部分优质成长股的投资价值也已经开始显现。

当前时点,我们认为计算机行业的投资机会渐行渐近,重点看好消费金融、能源互联网、无人驾驶车联网、云计算大安全、人工智能、智慧城市ppp等领域真正的绩优成长股。

(1)互联网金融经过整顿后逐步从野蛮生长状态进入规范化,消费金融是发展势头最好的子领域之一,个股重点看好康耐特、奥马电器、二三四五等;

(2)电改进程加速推进,能源互联网领域重点看好恒华科技,关注远光软件、泰豪科技等;

(3)无人驾驶车联网,重点看好索菱股份、捷顺科技、千方科技、四维图新等;

(4)云计算大安全领域,重点看好绿盟科技、银信科技、齐心集团、丰东股份、东方通、常山股份、蓝盾股份等;

(5)人工智能领域,重点看好东方网力、科大讯飞、同花顺、思创医惠、京山轻机等;

(6)智慧城市ppp领域,重点看好天夏智慧、易华录、广联达等。