电子行业研究周报:为iPhone8做间接准备,劲胜精密母以子贵、创世纪即将爆发!

上周我们周报预告过,说本周周报会添加新内容、说蓝思科技为了大量承接iPhone8的2.5D玻璃机壳订单,势必得大量引进相关机台设备,预料此举将进一步利好特定A股公司。本周我们就讲清楚点,这家公司叫做劲胜精密,它旗下的创世纪将是这波玻璃机壳设备订单的最大赢家,劲胜精密母以子贵跟着受惠,预料明年利润将因此翻倍,成为继超声电子之后,另一档利润可望翻倍的iPhone8受惠股。

当然,在iPhone8玻璃机壳的部分,之前我们说苹果实验2米高、18个角度摔落测试,测试结果和当年蓝宝石一样难看,于是明年iPhone8不用3D玻璃、改为2.5D玻璃方案,受惠的依旧是蓝思科技。也正因为蓝思科技大量布局iPhone8的2.5D玻璃机壳,才造就劲胜精密(创世纪)利润的上扬。

上周,太极实业也公告12寸晶圆厂项目订单,是继华力微12寸晶圆厂后又一重大项目,而且这次明白告诉大家就是12寸晶圆厂、不是太阳能光伏,算是太极实业收购十一科技资产完成过户之后,正式开始释放利好的第一步,预料将来还会逐步释放更多利好、不再压抑股价、消减大家对它的疑虑。

近期两岸8寸晶圆厂产能持续满载,港股的中芯国际依旧值得重视。中芯国际旗下的8寸晶圆全部满载,而促使8寸晶圆满载的最大原因,就是指纹识别需求暴增,所有的厂商都在抢8寸晶圆产能,这是因为几大手机品牌将指纹识别纳入2017年标配,特别是大陆手机,明年清一色全是指纹识别,使得各相关IC设计公司如FPC、敦泰、汇顶科技…等均开始积极布局,连带出现提前争夺8寸晶圆产能的现象。相关受惠概念股包括:长电科技、欧菲光、汇顶科技、硕贝德、华天科技、晶方科技、三环集团…,以及港股的中芯国际。

而DRAM涨价情势仍未停止,台系相关业者如南亚科、华邦电…等,不但3Q16~4Q16业绩看俏,就连明年1Q17展望也偏向乐观,建议关注A股DRAM概念的太极实业、长电科技、华天科技…,这些DRAM概念股具备投机机会。

日前日本索尼(Sony)为了调整相机事业、确保其规模优化,因而将华南相机模组厂以9,500万美元出售给A股的欧菲光,我们认为欧菲光因为取得Sony该项资产,顺势将“外挂触摸屏可能落空”的不利因素顺利填平,短期内不再有其他利空因素,将有利于后市股价的推升。其他明年iPhone8概念中,最为受益的除了PCB手机板的超声电子之外,其他像是FPC软板及无线充电的东山精密(MFlex)、以天线为主轴并布局多合一模组及无线充电的信维通信…等,都值得关注。