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银行业快评:银行进军不良处置脚步加快,继续看好板块估值提升

来源：平安证券

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作者：励雅敏 2016-11-28 00:00:00

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投资建议:继续看好银行板块估值提升空间

我们对板块年底行情继续保持乐观,目前板块对应17年PB0.8x,债转股有利于银行隐性不良出清,带动资产质量悲观预期持续改善,进军不良处置领域有利于提升银行目前较低的估值水平。资产荒背景下银行股息收益率(4.6%)具备吸引力,展望17年,随着息差的企稳以及不良压力的缓释,银行基本面边际改善。个股方面,首推兴业银行(多元布局,机制灵活),同时推荐估值低估的光大、中信以及高成长的南京银行。

风险提示:资产质量恶化超预期。

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