投资建议
基于以上分析,我们认为港股的昂纳科技、元征科技在人工智能互联网基础设施建设时代有投资机会。
昂纳科技(0877.hk):光通信行业景气度变强、有源互联网连接器件(全球数据中心驱动)。云计算 40/100G 产品开始规模出货,20布局光雷达(LIDAR)业务已初见成效。16H1收入增速43%远高于市场水平,研发、管理费用占比下降,公司规模化生产在即。
元征科技(2488.hk):汽车诊断设备全球占有率达50%,中国市场占有率 70%。剥离“车手机”等烧钱的B2C 业务,净利润有望扭亏为盈。
风险提示
技术革新带来行业变革导致失去投资机会。
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