电子行业研究周报:两岸8寸晶圆满载,预示指纹识别需求暴增!

也许大家已经注意到,港股的中芯国际近期股价表现不错,除了先进制程持续开出之外,更重要的是它旗下的8寸晶圆全部满载,而促使8寸晶圆满载的最大原因,就是指纹识别需求暴增,所有的厂商都在抢8寸晶圆产能,所以包括台积电、联电、世界先进、中芯国际…在内,最近都出现一波抢产能热潮。

主要手机品牌将指纹识别纳入2017年手机标配,特别是大陆手机业者清一色全是指纹识别手机,使得各相关IC设计公司如FPC、敦泰、汇顶科技…等均开始积极布局,连带出现提前争夺8寸晶圆产能的现象。相关受惠概念股包括:汇顶科技、长电科技、欧菲光、硕贝德、华天科技、晶方科技、三环集团…,以及港股的中芯国际。

然后,DRAM也还在涨价,建议大家关注A股DRAM概念的太极实业、长电科技、华天科技…。

而不久之前,太极实业收购十一科技股权正式过户,我们认为公司将不再压抑股价,相关利好亦将陆续释放。而超声电子则是明年iPhone8最为受益的概念股,这个我们从中秋节讲到现在,观点一直没变。其他明年iPhone8概念中、近期浮出台面的无线充电议题,最为受益的则为无线充电接受端FPC软板的东山精密(MFlex),以及无线充电发射端线圈的立讯精密。

在推荐个股部分,年度推荐主轴太极实业、长电科技从去年4Q15讲到现在一直没变,中秋节后又再纳入一档iPhone8概念的超声电子。明年iPhone8概念下SiP方案爆发受惠股,则包括SiP封装的长电科技、SiP模组的环旭电子。然后iPhone8用到的FPC软板会多很多,A股最为受益的就是年初以6.1亿美元收购MFlex的东山精密(拿到iPhone8无线充电接受端的软板订单)。

其他推荐个股部分,就是Type-C开始大量出货,以及Lightning及无线充电概念的立讯精密(拿到iPhone8无线充电发射端的线圈订单)。在机壳部分,陶瓷材料就别yy了,年初就被苹果否了,明年大概率是2.5D玻璃机壳(或戏称2.75D玻璃),因此「玻璃盖板+金属边框」当中的「金属边框」仍是继「玻璃盖板」之后值得重视的部分,所以长盈精密持续推荐,更何况它还有防水防尘概念。