投资建议:第三方影像中心易于标准化、复制性强,连锁化、向肿瘤放疗延伸、线下线上融合是发展趋势,盈利性和成长性俱佳,是与第三方实验室并存的社会办医最佳商业模式,我们建议关注五家公司:1)万东医疗,携手阿里健康进入医用云影像服务领域,为医院搭建影像科室并提供影像读片与数据等服务,万里云已在北京、郑州、武汉设立医学影像中心;2)广宇集团,与世正医疗合作成立杭州德康医学诊断中心,系浙江省内首家第三方医学影像诊断中心,预计年内开业;3)尚荣医疗,与国内医疗影像标杆龙头上海联影医疗战略合作,共建区域性影像诊断中心以及医院影像中心;4)泰禾集团,其大股东泰禾投资收购AllianceHealthcareSevice52%的股权,进军医学影像诊断和肿瘤放射治疗领域,下一步将在国内推进和落地;5)星河生物,收购国内伽马刀龙头企业玛西普,参股Protom领先布局小型化质子治疗系统,并借助先进且全面的肿瘤放疗系统向下游医疗服务延伸。
风险提示:政策落地低于预期,新模式推广低于预期。
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