兴证国际金融集团在港募资12.83亿港元

兴证国际金融集团有限公司(08407.HK)最新公布的全球发售结果显示,其每股发售股份价格定为1.33港元,募资净额12.83亿港元。

该公司合共收到1666份根据香港市场公开发售提出的有效申请,认购合共2.7351亿股,相当于根据香港公开发售初步可供认购合共1亿股香港发售股份约2.73倍。分配至香港公开发售的发售股份最终数目为1亿股发售股份,相当于根据全球发售初步可供认购发售股份总数的10%(假设超额配股权未获行使)。国际发售最终发售股份数目为9亿股股份,占全球发售下发售股份总数的90% (假设超额配股权未获行使)。国际发售股份已获适度超额认购。其中,兴业国际信托、中科创及嘉实资本(“基石投资者”)所申请认购的股份数目分别为1亿股、1.1278亿股及2.93232亿股,合共占发售股份总数的约50.6%,占全球发售完成后已发行股本总额的12.7%。

根据发售价每股发售股份1.33港元计算,假设超额配股权并无获行使及经扣除承销费用及本公司应付与全球发售有关的其他估计开支后,公司将获得的全球发售所得款项净额估计约为12.83亿港元。兴证国际目前拟将有关所得款项净额用作以下用途:40%用于拓展贷款及融资业务;20%用于开展自营交易业务,主要用于投资固定收益资产;10%用于开展新资本中介业务,包括但不限于股票与债券做市、衍生产品、外汇与商品交易、并购重组相关融资及私募股权投资;其它还将投入的业务包括开展资产管理业务,扩展于资本市场的投资渠道及寻求合作机会以开拓全球投资平台;开展投资银行业务;开发机构销售能力;营运等。